検索機能を活用することで、DottedSign上でタスクを短時間で見つけることができます。現在のタスクステータスに基づき、複数の方法で検索することができます。削除されたタスクの場合は、「ゴミ箱」セクションに移動してください。その他のタスクタイプについては、以下のステップを参照してください:
- トップバーの「検索」をクリックします。
- 検索したいタスクのステータスに応じて、「タスクリスト」または「記録」を選択します。
- タスクを検索するには3つの方法があります:
方法1:ドキュメント名で検索する
- こちらはデフォルトの検索設定です。検索ボタンの左横にある検索設定に「ドキュメント」と記載されています。他の検索設定に切り替えたい場合は、こちらをクリックして検索設定を変更します。
- 検索タブにドキュメント名、またはドキュメントに含まれる任意のキーワードを入力します。
- 期間を設定し、検索をクリックします。
- 入力が一致したドキュメントが表示されます。
方法2:署名者で検索する
- 検索ボタンの左横にある検索設定から「署名者」を選択する。
- 検索タブに、ドキュメントに割り当てられた署名者の名前を入力します。
- 期間を設定し、検索をクリックします。
- 該当する署名者名のドキュメントが表示されます。
方法3:フィールド検索キーで検索する
- 検索ボタンの左横にある検索設定から「フィールド検索キー」を選択する。
- 検索ボックスにフィールドの「キー」を入力します。これはタスクの詳細フィールドプロパティ設定でタスクオーナーが指定したキーワードです。(タスクを作成する際のフィールドキーの設定方法については、フィールド検索キーの設定方法をご確認ください。)
- 検索したいフィールドの「値」を入力します。これは、署名者がその特定のフィールドに入力した値です。
- 期間を設定し、検索をクリックします。
- 対応するフィールドキーを持つドキュメントが表示されます。
*注意:フィールド検索キー機能は、他の人の署名をリクエストした場合(署名取得モードで送信)にのみ利用可能です。タスクに自分で署名する場合(自分に署名)や、対面式で依頼する場合(対面署名)にはご利用いただけません。
検索結果のダウンロード方法
タスクが見つかったら、さらに進んで検索結果をダウンロードし、詳しく見ることができます。検索結果をダウンロードするには、以下の手順をご覧ください:
- 検索結果が表示されたら「CSVエクスポート」をクリックします。
- 「ダウンロード」をクリックします。
- エクセルシートはダウンロードフォルダに保存されます。
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