ドキュメントタスクが審査段階に入ると、システムは自動的に「審査モード」に切り替わります。金額、期限、その他の重要な情報など、ドキュメント内で確認が必要な項目を一つずつ精査し、署名内容の完全性と正確性を確保してください。各審査項目について、「承認」または「却下」を選択できます。いずれかの項目を却下する場合は、理由を記入すると、ドキュメントは自動的に元の署名者に返送され、修正が行われます。
以下の手順に従って、文書タスクのチェックプロセスを行ってください：
- チェックタスクをクリックして開くと、チェック待ちのタスクには「チェック待ち」と表示されます。
- チェック担当者は「チェックモード」において、以下の方法でタスクの審査を行うことができます：
- 逐次チェック：各フィールドおよび添付ファイルの内容について、「Pass」（承認）または「Fail」（却下）を選択します。
- 一括処理
- 一括承認：画面上部の「すべて承認」または「すべて却下」を使用できます。
- 残りの項目の処理：一部の項目を処理済みの場合、画面上部の「残りを承認」または「残りを却下」を使用して、未処理の項目を一括でチェックできます。
- チェック済みの項目の状態を解除：画面上部の「すべてクリア」機能を使用すると、チェック済みのすべての項目の状態を解除できます。
- 承認された項目には青いチェックマーク✔が表示され、却下された項目には赤い禁止マーク🚫が表示されます。
- チェック完了後、「完了」をクリックして「チェック確認」画面に進みます。
- 却下された項目がある場合は、署名者が修正できるよう、却下理由を入力して説明することができます。
- 「確認」をクリックして送信します。
- チェック通過：署名プロセスが続行されます。
- チェック却下：タスクは署名者に返却され、システムはすべての「署名欄」をクリアします。署名者は署名をやり直す必要があります。その他の入力済みのデータ欄は完全に保持され、署名者が後で修正できるようになります。
タスクが返却され、署名者が修正して再送信した場合、以下の手順に従って再度チェックを行うことができます。
- 「点点署名」のタスク一覧から、または通知メールからタスクにアクセスすると、ポップアップウィンドウに前回署名者に返送されたメッセージが表示されます。
- フィールドの上にカーソルを合わせると、システムが自動的に「署名者が修正済み」または「署名者が未修正」と表示し、署名者の修正状態を識別するのに役立ちます。注意：署名者は、すでにチェックを通過したフィールドを変更する場合もあります。
- すべてのデータ項目と署名が正しいことを確認したら、「完了」をクリックし、「確認」をクリックしてチェックタスクを完了してください。
注意：
- 発起者が「署名者による最終確認」機能を設定している場合、チェックに合格した後、署名者が最終確認を行いタスクを送信して初めて、チェックプロセスは正式に完了します。
- チェック担当者が結果を送信すると、「チェックモード」は終了します。再度チェックを行う必要がある場合は、署名者がタスクを再提出するまでお待ちください。
- 「チェック」と「署名」の両方の権限をお持ちの場合、システムは優先的にチェックモードを有効にします。チェックが完了して送信されると、ページは自動的に署名モードに切り替わり、署名を行うことができます。
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