组织管理者如何管理团队成员?新增、移除及变更团队成员角色

管理控制台让团队协作更有效率。身为管理者,您可以轻松授权权限给团队成员、即时追踪任务状态,并透过自订企业组织 logo 及发信者名称,提升客户对企业的品牌识别。

此功能为进阶功能,包含于商务方案、企业方案。当您完成购买商务或企业方案后,管理者(付款人)即可透过管理控制台进行团队管理,包括新增成员、移除成员与调整成员角色。

一、从点点签前往 KDAN 授权服务中心

二、新增团队成员 -(KDAN 授权服务中心)

三、管理凭证与移除团队成员 -(KDAN 授权服务中心)

四、变更团队成员角色 -(点点签管理控制台)


 

一、从点点签前往 KDAN 授权服务中心

  1. 登入点点签后,前往管理控制台(Admin Console)总览。
  2. 在总览 >「使用者数量」区块中,点选「管理使用者」,进入授权服务中心。
  3. 在侧栏中的「会员账号授权」中,点选 「授权管理」即可查看您所购买的方案。
  4. 点击您购买的方案,进入「凭证管理中心」。

二、新增团队成员 -(KDAN 授权服务中心)

手动新增

  1. 点击 「配发凭证」,加入团队成员。
  2. 输入欲加入的团队成员信箱。
  3. 点击「确认」新增团队成员。
  4. 成功配发凭证,该成员将收到邀请信,角色默认为成员(member)。
  5. 如需更改角色,请至点点签介面进行更改。

 

批次汇入

  1. 点击「大量配发凭证」。
  2. 下载汇入范本,填写:
    • 团队成员信箱(email)
    • 角色(role):请注意以下格式要求
      • role 栏位需使用英文全小写
      • 填写 manager:成员启用账号后会成为管理者
      • 填写 member:成员启用后为一般成员
      • 若误填为其他格式,系统将默认成员角色为 member
  3. 填写完后,请确保已存成CSV档案后上传。
  4. 点击 「确认」 完成批次配发凭证。

注意:每个信箱仅能加入一个团队。如该信箱已属于其他团队,将无法成功配发凭证。

 

三、管理凭证与移除团队成员 -(KDAN 授权服务中心)

重新发送或移除单一成员

  1. 在成员列表中点击该成员列右侧的 「…」更多。
  2. 选择:
  • 重新发送凭证邀请
  • 移除授权(移除团队成员)

 

批次移除多位成员

  1. 勾选多位成员。
  2. 点击上方垃圾桶图示。
  3. 确认即可批次移除授权。

 

查看使用者凭证状态

在右侧下拉选单中,可使用「已启用」或「未启用」筛选条件查看使用者凭证状态。

 

四、变更团队成员角色 -(点点签管理控制台

  1. 回到点点签管理界面。
  2. 于左侧选单点选 「组织」>「成员」。
  3. 找到已启用账号的团队成员。
  4. 透过该成员行右侧的角色下拉选单,变更其角色(例如由「成员」调整为「管理者」)。

 

延伸教学:

词汇集锦:点点签管理控制台、团队及团队中的各角色

新成员如何透过电子信箱接收授权邀请


 

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