如何在签署流程中设置检查者角色?

在签署流程中,常需要由上级或相关人员先行「检查」内容的完整及正确性,确保文件已通过必要的内部确认。透过点点签的检查机制,您可以依不同情境灵活安排流程,兼顾作业严谨度与效率。

例如,当您在文件任务中完成填写报价或表单内容,可指派主管担任检查者,及时检视您填写的内容并给予回馈。双方可在检查阶段来回协作修正,待确认无误后,由主管完成签名,文件将自动推进至下一个签署流程,交由客户完成最终签署。

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请依照以下步骤,设置检查者角色:

  1. 点选「邀请他人签署」,新增签署任务。
  2. 上传要签署的档案。
  3. 指派任务签署者。
  4. 点选签署者栏位右侧的更多「···」以开启进阶设定。
  5. 于「签署检查者」的下方选单选择该签署者的检查者,每位签署者可指派多位检查者。
  6. 点选「确认」完成进阶设定。
  7. 完成检查者设定后,该签署者的图示旁会出现蓝色打勾符号。
  8. 继续完成签署任务设定后送出任务。

您也可以建立范本时预先指派检查者 (延伸教学:如何建立可重复使用的文件范本) ,协助标准化流程并提升作业效率。
 


 

注意:

  1. 仅有参与该任务的角色可被指派为检查者。
  2. 若设定签署者不需在检查通过后再次确认填写的内容,系统将会以签署者的最后一次编辑纪录作为签署时间。
  3. 若无勾选「不需取得签署者的最终确认」,当检查者完成检查后,任务将退回至该签署者,由签署者确认后,检查流程才算完成。
  4. 检查者角色不支援于临柜签署任务。若您使用的范本有检查者角色,系统会自动移除。
  5. 变更签署或编辑权限后,原有的检查权限也会一并转移给新的收件人。
  6. 若检查者尚未注册点点签且邮件连结过期,请至任务卡片的 「...」>「收件人状态」 点击 「重送」,即可重新发送有效连结。
     

延伸教学:

  1. 发起者如何变更已送出签署任务之签署者
  2. 签署者要求发起者变更签署人
  3. 发文者如何指派、变更编辑者?

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