在签署流程中，您可为文件附加「参考资料」，方便签署者了解背景内容或条款依据，确保信息完整透明。同时，也可以灵活设置签署者是否需「确认阅读并同意」参考资料，根据不同任务情境调整同意机制，兼顾签署效率与合约严谨度。无论是内部人资流程或外部合作签署，都能简单清楚地界定双方共识。
 

1. 点击「+」以建立任务，选择「邀请他人签署」。
2. 建立一个签署任务。
3. 输入签署者的电子邮箱，并点击「下一步」。
4. 字段设置完成后，点击「下一步」，进入审阅与发送。
5. 在参考资料段落下，点击「+选择文件」上传参考资料文件。
6. 于下拉菜单中选择签署者，选择至少一位加入为参考资料的指定签署者。
7. 您可以设置签署者是否需同意参考资料内容：
   • 若选择「无需设置」，可设置是否「仅在任务完成后提供此文件」：
     • 勾选：任务完成后才可查看。
     • 不勾选：任务签署时即可查看。
   • 若选择「阅读完整内容后勾选同意」，签署时文件名会显示「需同意」：
     • 签署者打开参考资料并滑动至底部后，才可点击「同意」完成参考资料阅读。
8. 设置完成后点击「保存」并「发送」文件。
9. 任务签署完成后，可于任务完成通知邮件中下载封装为 Zip 的参考资料文件。
    

注意：

1. 每个文件大小上限为 10 MB。
2. 每个任务最多支持 10 份参考资料。
3. 支持 .doc、.docx、.pdf、.ppt、.pptx、.png、.jpg、.jpeg 格式。
4. 参考资料功能支持：文件模板、邀请他人签署、柜台签署、公开表单。
5. 任务的发起者、编辑者、CC 与签署者具有参考资料查看权限；即使其他团队成员（包含 Admin）有权查看团队中其他人的任务，也无法看到该任务内的参考资料。
6. 在公开表单流程中，如果表单签署者（Form Signer）同时也是签署人（Signer），任务完成后，其参考资料的浏览权限将以两者中「权限较高者」为准。
7. 用户可在任务完成后通过「下载全部（.zip）」获取其具有浏览权限的参考资料文件。

更新 2025年12月15日 06:22