如何建立可重複使用的文件範本

建立可重複使用的文件範本將為你節省時間,當你指派任務時,再也不用重覆建立相同的文件。你可以在文件範本中預先設定簽署人、欄位的位置與類別及夾檔。

 

*範本功能為進階功能,訂閱點點簽專業方案或商務方案即可開始創建你的客製範本。點點簽訂閱方案皆提供14天免費試用,馬上來體驗看看吧!

 

欲使用此功能,請參考以下步驟:

  1. 前往「設定」setting.png
  2. 點選「文件範本」Template_Create.JPG
  3. 點選「建立」以新增範本mceclip0.png
  4. 選擇檔案並上傳文件image5.png
  5. 為此項任務預先指派簽署人,並點擊「下一步」image1.png
  6. 為特定簽署人指派相應的簽署欄位Assign_Roles.JPG
  7. 你可以指派簽署人上傳夾檔,先選擇指定簽署人,並命名夾檔標題(例:身分證影本),你可以選擇夾檔為必要上傳或是非必要,接著,點擊「完成」Attachment.JPGAttachment_setting.JPG
  8. 在「文件範本」中,你可以管理所有已建立的文件範本。mceclip0.png

[影片教學]

 

*針對有團隊需求的用戶,範本也可以在團隊內共享!訂閱點點簽商務方案享14天免費試用,馬上來體驗看看吧!

更新於