在簽署流程中，您可為文件附加「參考資料」，方便簽署者了解背景內容或條款依據，確保資訊完整透明。同時，也可以靈活設定簽署者是否需「確認閱讀並同意」參考資料，依據不同任務情境調整同意機制，兼顧簽署效率與合約嚴謹度，無論是內部人資流程或外部合作簽署，簡單清楚界定雙方共識。
- 點選「+」以建立任務，選擇「邀請他人簽署」。
- 建立一個簽署任務。
- 輸入簽署者的電子信箱，並點選「下一步」。
- 欄位設定完後，點選「下一步」，進入審閱與傳送。
- 在參考資料段落下，點擊「+選擇檔案」上傳參考資料檔案。
- 於下拉選單中選擇簽署者，選擇至少一位加入為參考資料的指定簽署者。
- 您可以設定簽署者是否須同意參考資料內容，
- 若選擇「無須設定」，可設定是否「僅在任務完成後提供此文件」：
- 勾選：任務完成後才可查看。
- 不勾選：任務簽署時即可查看。
- 若選擇「閱讀完整內容後勾選同意」，簽署時檔名會出現「需同意」：
- 簽署者開啟參考資料並滑動至底部後，才可點擊「同意」完成參考資料閱讀。
- 設定完成後按下「儲存」並「送出」文件。
- 任務簽署完成後，則可於任務完成通知信件中下載封裝成 Zip 的參考資料檔案。
注意：
- 每檔案大小上限為 10 MB。
- 每個任務最多支援 10 份參考資料。
- 支援 .doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .png, .jpg, .jpeg 格式。
- 參考資料功能支援：文件範本、邀請他人簽署、臨櫃簽署、公開表單。
- 任務的發文者、編輯者、 CC 與簽署者具有參考資料查看權限，即使其他團隊成員(包含 Admin ) 有權查看團隊中其他人的任務，也無法看到該任務內的參考資料。
- 在公開表單流程中，如果表單簽署者 (Form Signer) 同時也是簽署人 (Signer)，任務完成後，其參考資料的瀏覽權限將以兩者中「權限較高者」為準。
- 使用者能在任務完成後透過「下載全部 (.zip)」取得有閱覽權限的參考資料檔案。
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