チェック＆リターン機能の利用方法

重要なドキュメントを送付する前に、ドキュメントに記入された内容がすべて正しいかどうかを上層部の誰かが確認する必要があるかもしれません。また、タスクが次の署名者に進む前に、そのタスクに関連する誰かが内容をチェックする必要があるかもしれません。例えば、シニアマネジャーや部長をレビュアーに任命し、事前にドキュメントをチェックすることができます。

タスク作成で署名者を管理する際に、（組織のワークフローに基づいて）異なる署名者に1人または複数のレビュアーを追加できるようになりました。また、作業プロセスを最適化するために、テンプレートの作成時にレビュアーをあらかじめ割り当てておくことも可能です（その方法はこちら：電子署名業務を効率化する「テンプレート」の作成方法）。

チェック＆リターン機能は、「署名を取得」タスクでのみ使用できます。この機能は「自分に署名」と「対面署名」タスクには適用されません。

*注意：チェック＆リターン機能はビジネスプラン以上のプレミアム機能です。まずはビジネスプランにご登録ください。無料トライアルはこちらから。

送信者の視点：レビュアーを署名者に割り当てる方法

レビュアーの割り当てプロセスは、タスクの作成段階で行われます。したがって、レビュアーを割り当てるには、まずタスクを作成する必要があります（チュートリアル：電子サインを依頼するタスクの作成方法）。タスクの文書をアップロードした後、署名者を管理することができ、ここでレビュアーを割り当てるための詳細設定にアクセスできます。レビュアーを割り当てるには、以下の手順を参照してください：

ルーティング順序での署名が必要なタスクの場合、署名順序を設定します（署名の流れを理解するには、以下をご覧ください：チェック＆リターン機能 - タスクレビュアーとは何か、レビュアーをタスクに割り当てる方法)。
レビュアーを設定する署名者を特定します。
詳細設定のために「...」をクリックしてください。
「レビュアーを選択」をクリックしてタブを展開します。
このタスクに割り当てたいレビュアーを選択します。
1人の署名者に1人または複数のチェッカーを割り当てることができる。
レビュアーが確認を完了した直後にタスクを次のステージに進めたい場合は、「署名者の最終確認」にチェックを入れます。

「確認」をクリック.gif

「確認」をクリックします。
署名者にレビュアーを割り当てると、署名者のアイコンの横にチェックマークが表示されます。

チェックマーク.png

*注意：

レビュアーとして割り当てられるのは、タスクに関与する送信者と署名者のみです。
署名者の最終確認が必要な場合、以下のような流れになります。
2-1. レビュアーがタスクを承認した後、タスクが署名者に返送される。
2-2. 署名者は、レビュアーによるチェックプロセスが完了したことを確認する。
2-3. タスクの完了。