タスクを作成または完了する際、その設定を保存して将来も利用したい場合は、ワンクリックでテンプレートとして保存できます。この機能により、同じようなタスクを作成する必要がある場合、以前に保存したテンプレートを再利用することができます。
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ワンクリックでタスクをテンプレートとして保存
タスクが以下のステータスの場合、ワンクリックでテンプレートとして保存できます：
”未対応"、"処理中"、"完了"、"キャンセル"、"下書き"。
以下のチュートリアルでは、例として "完了"を使用します：
- ダッシュボードのタスクがあるセクションに移動します。
- 目的のタスクをクリックしてください。
- 右上の「...」 をクリックしてタブを展開します。
- 「テンプレートとして保存」をクリックします。
- テンプレートに名前を付けることも、空白のままにしておくこともできます。空白にした場合、自動的にデフォルト値が適用されます。完了後、「確認」をクリックすると、テンプレートがテンプレートリストに保存されます。
注意：
- テンプレートを保存すると、必要な署名フィールドだけが以前の設定と同じになります。詳細な署名設定はデフォルトにリセットされます。 詳細フィールド、添付ファイル、透かしなどの設定をテンプレートに含める必要がある場合は、設定で編集してください。
- 現在ご利用のアカウントに十分なテンプレートの枠があることをご確認ください。
- この機能はタスクが期限切れまたは削除された場合は利用できません。
- この機能は現在、DottedSign Webのみでご利用いただけます。
保存されたテンプレートを表示する方法
- 「設定」を開きます。
- 「テンプレート」をクリックします。
- 「テンプレート」では、以前に保存したテンプレートを編集することができます。
注意：テンプレートを保存すると、必要な署名フィールドだけが以前の設定と同じになります。詳細な署名設定はデフォルトにリセットされます。詳細なフィールド、添付ファイル、透かしなどの設定をテンプレートに含める必要がある場合は、設定で編集してください。
詳細はこちら：既存のテンプレートをインポートして署名タスクを作成する
*ヒント：署名フィールドや設定をそのままにドキュメントを置き換えたい場合は、まずテンプレートとして保存し、テンプレート内のドキュメントを置き換えることができます。
詳細はこちら：テンプレート内のドキュメントを置き換える方法
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