テンプレート内のドキュメントを置き換える方法

テンプレートを定期的に更新する必要がある場合、毎回新しいテンプレートを作成してフィールドを編集する必要はもうありません。DottedSignは既存のテンプレート内のドキュメントを簡単に置き換えることができる便利な機能を提供しています。設定を保持し、フィールドを再割り当てする時間を節約することができます。

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テンプレート内のドキュメントを置き換える：

1. 「設定」から「テンプレート」を選択します。
2. 右上の「...」をクリックして設定タブを展開し、「編集」を選択します。なお、ドキュメントの差し替えはテンプレートの所有者しかできません。
3. 「ドキュメントをアップロードする」を選択します。
4. 「交換」をクリックし、目的のファイルを選択して「確認」をクリックします。

5. すべてのフィールドが正しく配置されていることを確認してください。ファイルサイズやページ数、フォーマットを変更すると、既存のフィールドに影響を与える可能性がありますのでご注意ください。ページの並べ替え、追加、削除などの調整はされません。
6. サイドバーのサムネイルをクリックして、プレビューを確認してください。
7. テンプレート名は更新することもできます。
8. アップデートを保存します。

注意：

1. テンプレートのドキュメントを置き換える場合、そのテンプレートが現在公開フォームで使用されていないことを確認してください。変更を公開すると、公開フォームに関連する進行中のタスクが直ちに終了します。
   
   詳細はこちら：公開フォームを利用した署名の集め方
   
   
2. そのテンプレートが現在進行中の一括送信リクエストで使用されている場合は、ドキュメントを置き換えることはできません。
   
   詳細はこちら：一括送信を利用し複数の署名者にタスクを送信する方法
   
   
3. 他のユーザーが同じテンプレートを使用して新しい署名依頼を作成している場合は、テンプレートの置き換えや編集は行わないでください。そうすることで、予期せぬ問題を防ぐことができます。
   
4. この機能は現在、DottedSign Webのみでご利用いただけます。