企業や職場環境において、会社はクライアントや顧客との大量のコミュニケーションを簡易化しなければなりません。DottedSignの一括送信機能はまさに、ビジネスプロセスの簡易化による費用と時間の節約を実現することが可能です!
署名者のリストをインポートするだけで、各署名者が書類の個別コピーを取得することが出来ます。つまり、膨大な数の人に個別で書類やファイルを送信する必要がありません。
一括送信はプレミアム機能で、DottedSign Businessのみでご利用可能です。
まずは、14日間の無料トライアルをお試しください!
1.タスクページの右側にある “+” アイコンをクリックし、「署名を取得」をクリックしてください。
2.一括送信機能を利用するには、書類をテンプレートとして作成する必要があります。“電子サイン業務を効率化する「テンプレート」の作成方法”記事をご確認ください。設定が完了したら、「テンプレートをインポート」をクリックしテンプレートを選択してください。
3.「一括送信」を選択し、「blank.csvをダウンロード」をクリックすると、Excelファイルがローカルファイルにダウンロードされます。
4.エクセルファイルの情報を記入し、保存します。
テンプレートに「フィールド検索キー」が設定されている場合、空白の .csv ファイルに関連するフィールド(例:「Company_Address」)がマッピングされ、デフォルト値(例:219 Sutters Mill, Irvine, CA 92602, United States)が事前に入力されます。ファイルをアップロードすると、DottedSignが自動的にこれらのフィールドに提供された値を挿入します。署名者は、署名する順番が回ってきたときにこれらの事前入力フィールドが表示され、文書ワークフローが合理化され、エラー発生のリスクが最小限に抑えられます。
詳細はこちら:フィールド検索キーの設定方法
5. 次に、DottedSignに戻り、「記入済み.csvのアップロード」をクリックし、記入済みの文書をアップロードします。
注意:受信者のメールボックスがいっぱいの場合、またはメールのフォーマットが不正または無効な場合は、一括送信は実行できません。システムが問題のあるアドレスを特定します。修正して再アップロードしてください。
6.完了したら、右上隅にある「次へ」をクリックします。
7.タスクが送信され、「設定」でタスクの進捗状況を確認出来ます。
※注意事項
管理者の場合、マネージャー又はメンバーに一括送信利用のアクセス許可を付与できます。
管理コンソール>権限にいき、チェックボックスをオンにしてチームメンバーにアクセスを付与してください。
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