隨著業務成長,公司相關部門處理文件來往的數量也隨之增加,包含對外和客戶的報價單、合約等,抑或是和內部員工的文件流程,例如報到流程、請款單等。針對此類有固定格式的範本,發文者須個別寄送給大量不同簽署人,重複的流程容易耗時又耗人力。點點簽的批次簽署功能,能讓發文者一次寄送單一文件給大量簽署者,不僅大幅簡化業務流程、也能節省時間及人力成本!透過批次簽署功能,您不再需要個別寄送簽署文件,只要匯入一份簽署者清單,所有人就會收到簽署文件任務,即可進行簽署。
注意:批次簽署為進階功能,訂閱點點簽商務方案即可自由應用。點點簽訂閱方案皆提供14天免費試用,馬上來體驗看看吧!
1. 首先 ,到「文件」的頁面,點擊右方的「+」,選擇「邀請他人簽署」。
2. 如要使用批次簽署功能,您需要建立一個文件範本,請參考教學文章: 如何建立可重複使用的文件範本。 範本建立完成後,點擊「匯入文件範本」,然後選擇您的範本。
3. 選擇「批次簽署」,然後點擊「下載blank.csv」,文件就會下載為Excel檔,並儲存到您的本地文件。
4. 將資料填寫到下載的Excel檔,請使用 Unicode (UTF-8) 編碼格式儲存 .csv 檔案,以避免出現亂碼。
若範本裡已設置「欄位關鍵字」,下載空白 .csv 檔案時將會新增相對應的欄位(例如:“Company_Address”),您可以預先為簽署者填入對應值(例如:219 Sutters Mill, Irvine, CA 92602, United States)。上傳檔案後,DottedSign 將自動為相關欄位填入這些值。當簽署者進行簽名時,他們將看到這些預填的欄位,從而簡化文件工作流程並降低錯誤風險。
延伸教學:如何設置欄位關鍵字?
5. 然後回到點點簽,點擊「上傳簽署者清單.csv」,上傳填寫完成的.csv檔案。
注意:若收件者的信箱已滿、電子郵件地址格式不正確或無效,批次簽署將無法成功送出。系統將標記錯誤的電子郵件地址,請修正後重新上傳。
6. 完成之後,點擊右上角的「下一步」。
7. 您的簽署任務將會被寄出,您可以在「設定」查看批次簽署任務的狀態。任務完成簽署後,您可以快速一鍵批次下載,簡化重複的步驟。
*小提醒: 如果您是管理者,您可以授權給團隊成員使用批次簽署的功能:
到「管理控制台」>「權限」>在框裡打勾授權給成員。
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